Am Anfang steht Verstehen.....

Meine ganzheitliche Beratungsphilosophie

Jeder Fall ist anders und somit auch jeder Weg zu der individuell als optimal empfundenen Lösung. Und meist ist mit jedem Vorteil auch irgendein Nachteil verbunden. Die beste Voraussetzung für gute Entscheidungen ist das Wissen - ganzheitlich und transparent - um die relevanten Einflussfaktoren (Liquidität, Sicherheit, Steuern, Handlungsfähigkeit u.a.). Erst mit dieser Kenntnis kann die persönliche Priorisierung und Gewichtung erfolgen, mit der sich der Entscheidungsträger am wohlsten fühlt.


Verstehen - Strategie von Dauer
  • vollständige Transparenz über die Ausgangssituation (Zahlen, Daten, Fakten)
  • Erstellung einer privaten Vermögensbilanz und Liquiditätsrechnung sowie Familienstammbaum
  • Einbeziehung vertraglicher Regelungen (Ehe-/Gesellschaftsvertrag, Testament u.a.)
  • Wünsche, Ziele, Sorgen, Bedürfnisse, Ängste, Visionen……

Eine ganzheitliche Betrachtung berücksichtigt alle relevanten Komponenten, die in jedem Fall anders liegen. Daher gibt es auch keine pauschale Produktlösung, die für alle Fälle gleichermaßen passt. Vielmehr muss ein Berater erst verstehen, welche Dinge IHNEN wichtig sind. Mit diesem Wissen kann gemeinsam geschaut werden, ob das Fundament schon solide und ausreichend ist, ob Potential für weiteres Wachstum und Optimierung vorhanden ist und ob es sogar Freiraum für Ungewohntes gibt.

Verbinden - Menschen und Themen
  • Unterschiedliche Interessen
  • Verschiedene Persönlichkeiten / beteiligte Menschen
  • Unterschiedliche Fachbereiche, Kompetenzen und betreuende Spezialisten
  • Verschiedene Szenarien und Bewertungen abwägen und vergleichen

Alles hängt miteinander zusammen und wirkt sich nicht nur in dem Bereich aus, in dem eine Entscheidung getroffen wurde. Oftmals muss mit einer guten Lösung an einer Stelle ein Nachteil an einer anderen Stelle in Kauf genommen werden. Nur ein ganzheitlicher Blick von aussen ermöglicht es, auch diese Wechselwirkung zu erkennen und sichtbar zu machen.

Vertrauen - in die Person des Beraters
  • aus dem tiefen Verständnis der Menschen und der Gesamtsituation
  • aus der individuellen Strategie für die jeweilige Situation
  • in einer beständigen und bedarfsorientierten Zusammenarbeit
  • mit einer hohen Verlässlichkeit im Risikofall

Gerne begleite ich Sie - professionell und familiär - auf Ihrem Weg! Lernen Sie mich und meine Art zu arbeiten kennen und nehmen Sie gleich Kontakt auf mit mir. Ich freue mich auf Ihre Nachricht!

 


" Strategieberatung - professionell und familiär"